반응형 #LG화학 #LG에너지솔루션 #ESS수주 #SOTP가치 #자회사지분매각 #화학실적 #첨단소재 #양극재시장 #IRA법안 #2025하반기전망 #목표주가상향 #PBR저평가 #투자전략 #미래에셋리서치 #매수기회1 ⚗️ 2025년 하반기 LG화학 투자 전략: 자회사 가치 재평가와 ESS 모멘텀의 교차점 “화학은 부진했지만, 자회사는 달랐다”2025년 2분기, LG화학은 화학 부문 실적 부진에도 불구하고 자회사 LG에너지솔루션의 ESS 수주 확대와 지분 매각 기대감으로 시장의 긍정적 평가를 받았습니다. 특히 미국의 보조금 종료를 앞둔 선수요 효과와 중복상장 디스카운트 해소 가능성은 기업가치 재평가의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 🗂️ 목차2Q25 실적 요약LG에너지솔루션(ESS) 모멘텀 분석자회사 지분 매각 기대와 SOTP 가치 재산정첨단소재·화학 부문 실적 리뷰투자 지표 및 목표 주가 분석결론: “지금은 자회사를 보는 시점이다”컨텐츠 멱책조항1. 📊 2Q25 실적 요약항목수치YoY 변화컨센서스 대비매출액11조 2,000억 원--영업이익4,768억 원+8%상회 (4,422억 원)LG엔솔 제외180.. 2025. 8. 11. 이전 1 다음 반응형
